Who are we
We combine tailor-made investments with technology that helps you make smarter investment decisions.
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A Lagoa Investments Group é uma empresa focada em inovação na gestão de recursos no exterior (offshore). A ideia é alinhar e otimizar as demandas do investidor, além de educá-lo sobre o patrimônio em gestão e os benefícios para alcançar o seu objetivo, eliminando qualquer tipo de conflito de interesse entre a instituição financeira e o investidor.
Após oito anos de experiência no exterior, incluindo a prática de 'Wealth Management' no Lloyds TSB e no Safra National Bank of New York, Bernar Saloes Mattos foi responsável por gerir relacionamentos de investidores brasileiros e hispânicos 'High Net Worth', com patrimônio líquido superior a US$2MM no mercado de capitais. Com o cargo de 'Vice President' e membro da FINRA*, SIPC**, Bernar obteve vasta experiência com o mercado de renda variável internacional, renda fixa (bonds), moeda (FX), operações estruturadas, empréstimos, crédito, opções e Hedge Funds, além de ter se aprofundado em análise macro econômica.
Hoje, preparado para encarar os desafios e a agilidade do mercado offshore, Bernar busca viabilizar aos seus clientes oportunidades lapidadas para obter êxito na preservação e crescimento de capital dos investidores. Bernar, o sócio fundador, contou com a sua base de relacionamento criada ao longo desses anos para atingir os objetivos almejados e administrar de maneira imparcial a expectativa de seus clientes.
Our Services
Our Financial Advisors help clients define an investment strategy tailored to their goals and assist them in making informed investment choices. We deliver proprietary and third-party solutions across every market and asset class, including alternative investments. Services include:
Asset Allocation
Investment Management and Strategy
Portfolio Management
Research and Due Diligence
At the core of our Investment Management and Strategy is a disciplined, five-step process that begins and ends with a deep understanding of our clients’ near and long-term objectives.
Our Services
Our Financial Advisors help clients define an investment strategy tailored to their goals and assist them in making informed investment choices. We deliver proprietary and third-party solutions across every market and asset class, including alternative investments. Services include:
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Investment Management and Strategy
Portfolio Management
Research and Due Diligence
At the core of our Investment Management and Strategy is a disciplined, five-step process that begins and ends with a deep understanding of our clients’ near and long-term objectives.
A Lagoa Investments Group oferece serviços personalizados para cada cliente, levando em consideração o perfil do investidor, a expectativa de rentabilidade e apetite de risco. O nosso trabalho engloba muito mais do que uma simples consultoria financeira, expandindo-se à gestão de recursos (Wealth Management), a eficiência no processo da tomada de decisão, estruturas personalizadas e incorporações de 'Private Investment Companies', trust, fundações, etc. A empresa procura entender o perfil do cliente para direcioná-lo a uma estrutura de sucessão apropriada ao seu objetivo.
Target Client
Target Client
A Lagoa Investments Group busca clientes (investidores) que procuram um segmento exclusivo no mercado de capitais, que tenham como prioridade a sua atividade profissional do dia à dia mas não tenham tempo para gerir seus recursos com eficácia e eficiência. O público alvo é o investidor que almeja tranquilidade quando se trata da sua segurança financeira. O profissional bem sucedido e realizado na vida, que busca a preservação de sua fortuna além de um projeto sucessório sólido e novas oportunidades de investimentos não exploradas.
Grandes parcerias - Acesso exclusivo às instituições de maior credibilidade nos mercados internacionais.
Necessidades de mercado
Relacionamento customizado - Nossas soluções são elaboradas de acordo com as necessidades de cada um de nossos clientes.
Necessidades de mercado
Relacionamento customizado - Nossas soluções são elaboradas de acordo com as necessidades de cada um de nossos clientes.
Após anos no mercado internacional de ‘Wealth Management’, em Nova Iorque, Bernar em diversos momentos se deparou com situações onde havia conflitos de interesse entre a instituição financeira e seus clientes. Portanto, sentiu-se na obrigação de viabilizar uma maneira de 'fechar esse gap' e evitar que clientes virem 'reféns' de bancos e corretoras. Afinal, nem sempre o que é oferecido ao investidor, possui um 'payout' condizente ao risco que ele está disposto a tomar. Dessa maneira, o cliente não atinge o potencial de seus recursos para uma tomada de decisão imparcial ao que o mercado oferece.
*Financial Industry Regulatory Authority
**Securities Investor Protection Corporation